В 1917 году трое детей в Португалии сообщили, что они стали свидетелями многократного явления Девы Марии. Их откровения вдохновляют верующих, но вызывают гнев чиновников как Церкви, так и светского правительства, которые пытаются заставить их отречься от их показаний.

До правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат питал нежные чувства…